История обычного парня Ерёмы — не принца, не богатыря и даже не жителя волшебной страны. Но однажды он вместе с сестрой переносится в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему предстоит невозможное — рассмешить царевну Несмеяну. Ерёма справляется, покоряет сердце девушки и возвращается домой, но сам влюбляется в юную царевну. Вскоре он узнаёт, что её похитил Водяной. Ерёма отправляется назад, чтобы вернуть любимую и доказать: настоящий подвиг совершают не ради выгоды, а ради искреннего чувства.
